鴻海不甩紅色警戒 GB200出貨達標(2/3 經濟日報）概訳
中国本土のDeepSeekの急速な台頭にも動じることなく、NVIDIAの超級AIチップ「GB200」の出荷は着実に進行している。鴻海Foxconn（2317）は台湾やベトナムなどの工場において、旧正月期間中に総勢5,000人以上を動員し、フル稼働で生産を進めた。その結果、NVIDIAがGB200の会計年度末である1月末までに設定した納品目標を達成するに至った。これにより、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが述べた「鴻海によるBlackwellの量産は順調に進み、大きな成功を収めている」との発言を裏付ける形となった。
例年、第一四半期は閑散期とされるものの、鴻海のGB200サーバーは1月下旬から大量出荷が開始されており、売上への寄与がより明確になる見込みである。これにより、上半期においても閑散期の影響を受けにくい状況が期待される。
市場関係者によると、鴻海は春節期間中もGB200の機材出荷に全力を注ぎ、米国系クラウドサービスプロバイダー（CSP）をはじめとする顧客のAIデータセンターに対する旺盛な需要を示している。DeepSeekの登場にもかかわらず、短期的には主要CSPの資本支出に影響を及ぼすことはないとみられる。これは、最近発表された米系CSP企業の最新の資本支出計画にも反映されている。
米系CSP企業によるAI分野への巨額投資の必要性について市場の一部から疑問視する声が上がる中、マイクロソフトおよびMetaは1月29日に行われた決算会見において、AI分野への多額の投資が不可欠であると強調した。2025年の資本支出は、AI分野の新たな競争相手であるDeepSeekの台頭によって揺らぐことはないとしている。
Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、2025年に600億ドルから650億ドル（約1.98兆〜2.14兆台湾ドル）の資本支出をAI開発に投じる計画を再確認した。彼は、時間の経過とともに、資本支出とインフラへの大規模な投資が戦略的な優位性をもたらすと指摘している。
また、マイクロソフトは2025年の資本支出をさらに拡大し、AIデータセンターの構築に800億ドル（約2.63兆台湾ドル）を投資する計画を表明した。サティア・ナデラCEOは、AIがより効率的で利用しやすくなるにつれて、その需要が急激に増大すると予測している。マイクロソフトは、グローバルなコンピューティングリソースの拡充を継続し、AIのトレーニングと推論におけるリソース配分のバランスを適切に保つ方針である。
AIの応用コストが低下するにつれ、業界では、AIサービスの用途が大規模言語モデル（LLM）のみにとどまらず、各産業分野の業務効率向上を目的としたアプリケーションにも急速に拡大すると予測されている。これにより、新たなAI需要の成長が促進され、市場全体におけるAIクラウドサービスおよびGPUの総需要が一層高まることが期待される。
市場関係者は、米系CSPの資本支出が継続的に拡大している理由として、GPUの調達を通じたAIモデルの最適化に加え、AIデータセンターに安定した電力供給を確保するための投資が含まれている点を指摘している。
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