AI伺服器市場年度回顧：ODM direct台廠吃補、5大品牌廠進程刻不容緩(12/31,Digi)概訳
研究機関MarketsandMarketsの最新市場報告によれば、世界のAIサーバ市場規模は2024年に1,428.8億ドルから2030年には8,378.3億ドルに拡大すると予測され、その間の年平均成長率（CAGR）は34.3%に達するとされる。
報告では、AIサーバ市場の成長を加速させる主な要因を以下の3点に挙げている。
NVIDIAのBlackwell GPUアーキテクチャの導入
このアーキテクチャは性能の大幅な向上をもたらし、企業がAI技術の採用を加速させる要因となっており、市場成長の中心的な推進力とされる。
生成AI（GenAI）アプリケーション需要の増加
高性能な基盤設備への要求が高まり、AIサーバのトレーニングおよび推論機能に対する需要がさらに増加している。
AI最適化データセンターおよびクラウドサービスへの投資拡大
特に、大規模言語モデル（LLM）のトレーニングおよび推論タスクの増加に伴い、クラウドサービスプロバイダーは専用AIハードウェアへの投資を拡大し、AI最適化データセンターを構築して、より複雑なAIアプリケーションのニーズに対応している。
将来の技術トレンドについて、報告は、空冷、液冷、またはハイブリッド冷却技術の進展がサーバの性能と消費電力をさらに向上させると予測している。
AIサーバODM Directにおける台湾メーカーの活躍
DIGITIMES Researchの報告によれば、2024年第3四半期にはMeta Platforms、Amazon、Microsoft、Googleが引き続きカスタマイズされたAIサーバを大量購入することにより、ODM Direct方式のAIサーバ出荷が市場最大のシェアを占め、出荷比率は43.7%に達するとされる。また、2024年第4四半期には出荷比率が44%に増加すると推定されている。
ODM Direct方式の主要台湾メーカーの状況：
英業達Inventec
主な顧客：HPE（38%）、Dell（20.4%）、Lenovo、Google、Microsoft、Amazon。
緯穎Wiwynn
主な顧客：Meta（55%）、Microsoft（12.4%）、Amazon（4.3%）。
緯創Wistron
主な顧客：HPE（21.8%）、Dell（32.4%）、浪潮（Inspur；4.5%）、Lenovo（1.4%）、Supermicro（25.9%）。
鴻海Foxconn
主な顧客：HPE（37.8%）、Dell（28.3%）、Google（12.6%）、Microsoft（35.1%）、Amazon（33.4%）。
広達Quanta
主な顧客：Google（45.1%）、Meta（45%）、Microsoft（31.1%）、Amazon（19.6%）。
神雲MiTAC CTC
主な顧客：浪潮（56.2%）、Amazon（3.3%）。
これに対して、Dell、Supermicro、HPE、浪潮、Lenovoの5大AIサーバブランドの2024年第4四半期の出荷比率はそれぞれ9.4%、8.7%、8.6%、6%、4.4%と見込まれている。
世界のAIサーバーにおける5大ブランドの2024年の重要動向回顧
1. デル（Dell）
3月、「AIファクトリー」プラットフォームを発表。NVIDIAの最新Blackwellアーキテクチャを統合し、LLMトレーニングと推論タスク向けに設計されたものである。
5月、「Dell Technologies World 2024」にてNVIDIAとの協力拡大を発表。複雑なAI技術をより簡易な形で企業に提供することを目指し、従来のデータセンターの改造やAI最適化基盤の構築を含む。
9月、AIサーバーの低い利益率、PC需要の低迷、AI PC需要の未成熟を理由に、人員削減や組織再編を継続すると発表。6月の大規模なレイオフ報道に続くコスト管理策である。
11月、NVIDIA Blackwell GPUを搭載したAIサーバーの初出荷を開始。同月、中国・深圳にAIソリューションセンターを設立し、企業のAI転換を支援すると発表。
12月、COOのJeff Clarkeが、Memphisにある「Colossus」スーパーコンピューターに数万台のGPUを導入し、AI計算需要を支援していることを明らかにした。
2. スーパー・マイクロ（Supermicro）
3月18日、S&P 500指数に採用される。
6月、「COMPUTEX 2024」にてCEOの梁見後がNVIDIAのCEOジェンセン・フアンと登壇。梁はNVIDIAにさらなるチップ供給と価格交渉を求める。同時に台湾・高雄で液冷データセンターを構築する計画を発表。
8月、台湾とマレーシアに新しい供給チェーンと製造能力を構築する計画を発表。
11月、NVIDIAがSupermicroの注文や顧客を他メーカー（技嘉、華擎など）に移す方針を明らかにする。
11月19日、新しい監査機関としてBDOを雇用し、NASDAQへの新計画提出により財務報告期限を2025年2月25日まで延長し、上場廃止危機を一時回避。
12月8日、Elon MuskのxAIプロジェクトに液冷ソリューションを提供すると発表。
3. ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）
1月、140億ドルでJuniper Networksを買収し、ネットワーク製品ポートフォリオを強化すると発表。
3月、数十億ドル規模のAIサーバー大口注文を受け、鴻海に製造を委託する計画が報道される。
6月、日本の産業技術総合研究所（AIST）に2億ドル相当のAIサーバーを提供すると発表。これにはNVIDIA H200 GPUを搭載し、日本の生成AI開発を支援する。
11月、「Cray Supercomputing EX」システムを発表。完全無風ファン直結液冷（DLC）システムを採用。
4. 浪潮（Inspur）
4月、業界初の浸漬式液冷サーバー「NF5180G7」を発表。50°Cの液冷温度で動作し、最大64コアのIntelプロセッサを搭載可能。
5月、中国市場のAIサーバー需要が初期段階にあるものの、生産効率を50%向上させた場合、年間200万台の生産能力を持つと発表。
10月、IDCのレポートによると、2024年上半期に中国液冷サーバー市場の50%以上のシェアを獲得。
5. レノボ（Lenovo）
3月、「ThinkSystem AI」サーバーシリーズがNVIDIAの新GPU2種類を搭載すると発表。生成AIとLLMの開発を支援。
9月、インドのポンディチェリーでAIサーバーの生産を開始し、バンガロールにAI研究拠点を建設すると発表。
10月、液冷技術「ThinkSystem N1380 Neptune」を発表。1,000kW以上のサーバーラックで空調システムを不要にする技術を実現。
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