輝達GB300動了 最大供應商鴻海進入研發設計階段(12/23、經濟日報)概訳
輝達（NVIDIA）は、来年3月のGTC大会で次世代GB300 AIサーバー製品ラインを発表する予定であり、鴻海Foxconn（2317）や広達Quanta（2382）は最近すでに先手を打ち、GB300の研究開発設計段階に突入し、ビジネスチャンスに早期から対応している。報道によれば、輝達はGB300の注文構成を初歩的に決定しており、鴻海が引き続き最大の供給業者となる見込みである。来年上半期には実機が市場に投入され、世界の競合他社に先駆けてリリースされる予定である。
GB300に関連する台湾の供給チェーンは、顧客の新製品や動向についてコメントを控えている。業界関係者によれば、アップルがiPhoneを年に1回新機種として発売する戦略と同様に、輝達のCEOであるジェンスン・フアン氏も、輝達が「1年に1世代のAI製品を発表する」という方針を進めていることを明かしている。このスケジュールに基づき、主要なパートナーは年末の段階で前倒しの準備作業を行う必要があり、輝達の製品開発スケジュールに対応できるようにする必要がある。
情報によれば、鴻海は輝達のGB300世代への移行において最も重要なパートナーであり、最大の注文シェアを獲得している。その主な理由は、鴻海グループが高度に垂直統合されたリソースを有しており、輝達のGB300 AIサーバーの注文を引き受ける上で最大の強みとなっていることである。
鴻海は、GB200シリーズで既に掌握しているチップモジュールや組立などのサプライチェーンに加えて、水冷システムやコネクタなどの分野にも徐々に進出し、関連する検証を進めている。業界の噂では、輝達はGB300サーバーでファンを廃止し、100%水冷ソリューションを採用する可能性があるとされている。さらに、輝達の部品調達権が組立工場に委ねられる見込みがあり、鴻海グループは輝達の新製品における最大の勝者であり続けると予想されている。
サプライチェーンの分析によれば、鴻海グループは高度な垂直統合の利点を有しているだけでなく、輝達のAIサーバーの初期開発に多額の資金を投入している。両社は2017年以前から協力を開始し、初代AIサーバー製品から現在のGB200、さらにはGB300に至るまで、密接な関係を維持しながら新製品の開発を進めている。
鴻海の董事長である劉揚偉氏は、グループが高度な垂直統合の利点を備えていることが、顧客との密接な協力の重要な要因の一つであると述べている。GB200を例にとれば、GPUとCPU以外に、鴻海が提供できる部品の割合は約80%から90%に達している。
業界関係者によれば、広達や英業達Inventekも輝達のGB300の重要なパートナーであり、注文シェアでは広達が鴻海に次ぐ第2位の供給業者である。英業達はGB200に比べてシェアを大幅に増加させており、次世代GB300の注文機会を共に享受するとみられている。
輝達は毎年次世代製品の更新を推進しており、その生産進展は市場から注目されている。以前には、供給業者AOSLに過熱の問題が発生し、輝達のGB300の量産に影響を与える可能性があると報じられていた。
業界関係者は、新製品の開発設計プロセスでは、前段階のチップセットの歩留まりから後段階の装置テストまで、サプライチェーンがさまざまな問題に直面するのは避けられないと述べている。しかし、過度に解釈する必要はない。これは、毎世代の新型iPhoneが発表される前にも、特定の供給業者に問題があるという報道がなされるのと同様であり、最終的には予定通り新製品が発表されることを示している。言い換えれば、サプライチェーンは一つ一つ問題を解決し、歩留まりを確保するのである。
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