伺服器轉單沒那麼容易？ ZT、Supermciro牽涉台廠供貨(Digi）要約
-2社(ZT, Supermicro)の米国系サーバー企業に関する情報が相次ぎ、サプライチェーンに動揺を引き起こしている。
- ZTがAMDに売却されたことで、NVIDIAはZTとの開発案件を停止し、AIサーバーの新規注文を他社に移した。既存の注文は当面ZTを通じて継続されるが、今後の変更は不透明である。
- 英業達InventecはZTと密接な関係を持つが、AIサーバー関連の移行には時間がかかるため、2025年上半期までは業務に大きな影響はないと見込まれている。生産ライン変更には6～8ヶ月以上必要であり、短期間での転換は難しい。
- Supermicroは財務問題の影響で、新規顧客である楊忠禮グループからのAIデータセンター用サーバー注文を緯穎Wiwynnに移されたとの報道がある。この移行は、緯穎がマレーシアでの生産体制を整えているため可能となった。
- サーバーの構造が複雑で長寿命であるため、供給元の変更は顧客にとってリスクが高く、容易ではない。特にAIサーバーは設計が特殊で、冷却やハードウェア構成の違いがメンテナンスや運用に影響を与える。
- 転注の決定は、新規顧客や新規注文から優先的に行われる傾向があり、既存顧客や長期契約では難航する場合が多い。Supermicroが財務問題を解決し、上場を維持できるかが今後の転注リスクに影響を与える。
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