Guest8月5日AI競争！光通信商機が活発化、FOCIやBrowaveなどの企業に活力2024/08/04 經濟日報概訳 https://money.udn.com/money/story/5612/8138530要約：米国のハイテク巨頭が巨額投資を展開 上詮FOCI、波若威Browave、光聖EZconn、眾達PCLなどの台湾企業に動力を追加AppleやMeta、Amazon[亞馬遜]傘下のAWSなどの米系クラウドサービスプロバイダー（CSP）といったテクノロジーの巨頭は、AI基盤構築に巨額の投資を相次いで発表している。このAI競争の激化に伴い、台湾光通信産業の新たな成長が期待され、上詮FOCI（3363）、波若威Browave（3163）、光聖EZconn（6442）、眾達PCL（4977）などの企業がこの巨大な市場の商機を狙っている。業界関係者によれば、AI競争は800Gなどの光通信モジュールの需要を大幅に押し上げている。NVIDIAの前世代AIスーパーコンピュータ「DGX GH200」が登場した後、GPUと800G光モジュールの組み合わせ数は倍増した。さらに、NVIDIAの次世代AIスーパーコンピュータが発売されると、光モジュールの需要はさらに見積もれないほど増加する見込みである。一方、光通信の伝送速度が800G以上に向上するに伴い、産業界では共同封装光学部品（CPO）の活用が始まり、競争優位性が拡大している。上詮FOCIは近年、CPO事業に積極的に投資しており、関連する光学コネクタ部品の新製品開発に成果を上げている。半導体封装環境の要求を満たし、高効率なコンピューティング、AI、機械学習、センシングなどの分野に適用可能な光ファイバーアレイコネクタ製品を発表している。また、TSMCやNVIDIAと共同で光通信技術やIC接続技術を開発しているとの情報も伝えられている。眾達PCLは、AIトレンドの恩恵を受けており、400Gおよび800Gのデータセンター向け高速伝送モジュール需要が昨年第4四半期から驚異的な成長を見せるなか、これらの製品の一部はシステムメーカーへの検証が進んでおり、下半期には収益への貢献が期待される。CPOの進捗も予定通りに進んでおり、その効果は来年に現れる見込みであり、顧客への導入状況については楽観的に見ている。各大手ハイテク企業がAI投資を拡大しており、AIデータセンターの構築が活発化している。Facebookの親会社であるMetaは「AIが広告事業をさらに収益化する」として、AI基盤構築に巨額の資金を投入し、2024年の資本支出を370億～400億ドルに上方修正しており、最低でも当初予想より20億ドル増加している。Amazonは今年上半期にすでに305億ドルの資本支出を行っており、その大部分をクラウド事業であるAWSに投入している。さらに下半期にはクラウド基盤施設への支出を拡大し、AIサービスを支援する計画を立てている。AppleもAIおよび機械学習技術への投資を増額し、AIモデル「Apple Intelligence」が新型iPhoneの需要を加速することを期待している。最近公開されたAppleの技術文書では、AppleがGoogleのクラウドリソースを活用して、Apple Intelligenceの開発を促進することが示されている。
2024/08/04 經濟日報概訳 https://money.udn.com/money/story/5612/8138530要約：米国のハイテク巨頭が巨額投資を展開 上詮FOCI、波若威Browave、光聖EZconn、眾達PCLなどの台湾企業に動力を追加AppleやMeta、Amazon[亞馬遜]傘下のAWSなどの米系クラウドサービスプロバイダー（CSP）といったテクノロジーの巨頭は、AI基盤構築に巨額の投資を相次いで発表している。このAI競争の激化に伴い、台湾光通信産業の新たな成長が期待され、上詮FOCI（3363）、波若威Browave（3163）、光聖EZconn（6442）、眾達PCL（4977）などの企業がこの巨大な市場の商機を狙っている。業界関係者によれば、AI競争は800Gなどの光通信モジュールの需要を大幅に押し上げている。NVIDIAの前世代AIスーパーコンピュータ「DGX GH200」が登場した後、GPUと800G光モジュールの組み合わせ数は倍増した。さらに、NVIDIAの次世代AIスーパーコンピュータが発売されると、光モジュールの需要はさらに見積もれないほど増加する見込みである。一方、光通信の伝送速度が800G以上に向上するに伴い、産業界では共同封装光学部品（CPO）の活用が始まり、競争優位性が拡大している。上詮FOCIは近年、CPO事業に積極的に投資しており、関連する光学コネクタ部品の新製品開発に成果を上げている。半導体封装環境の要求を満たし、高効率なコンピューティング、AI、機械学習、センシングなどの分野に適用可能な光ファイバーアレイコネクタ製品を発表している。また、TSMCやNVIDIAと共同で光通信技術やIC接続技術を開発しているとの情報も伝えられている。眾達PCLは、AIトレンドの恩恵を受けており、400Gおよび800Gのデータセンター向け高速伝送モジュール需要が昨年第4四半期から驚異的な成長を見せるなか、これらの製品の一部はシステムメーカーへの検証が進んでおり、下半期には収益への貢献が期待される。CPOの進捗も予定通りに進んでおり、その効果は来年に現れる見込みであり、顧客への導入状況については楽観的に見ている。各大手ハイテク企業がAI投資を拡大しており、AIデータセンターの構築が活発化している。Facebookの親会社であるMetaは「AIが広告事業をさらに収益化する」として、AI基盤構築に巨額の資金を投入し、2024年の資本支出を370億～400億ドルに上方修正しており、最低でも当初予想より20億ドル増加している。Amazonは今年上半期にすでに305億ドルの資本支出を行っており、その大部分をクラウド事業であるAWSに投入している。さらに下半期にはクラウド基盤施設への支出を拡大し、AIサービスを支援する計画を立てている。AppleもAIおよび機械学習技術への投資を増額し、AIモデル「Apple Intelligence」が新型iPhoneの需要を加速することを期待している。最近公開されたAppleの技術文書では、AppleがGoogleのクラウドリソースを活用して、Apple Intelligenceの開発を促進することが示されている。
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