Guest5月23日聯鈞Elaser、AIデータセンター商機を享受、サプライチェーンに参入し量産出荷24/5/23のDigitimesの報道によると； AIが光通信産業を刺激 人工知能（AI）が光通信産業に新たな商機をもたらしています。AIデータセンターの需要が急成長しており、光通信パッケージ大手の聯鈞（ELASER）は、2023年第4四半期からAOC送受信モジュールを米国大手企業のサプライチェーンに供給開始。これにより、AI関連のサプライチェーンに本格参入し、事業成長に対する期待を高めています。売上成長と利益率の向上 2024年第1四半期のELASERの連結売上高は新台幣12.85億元に達し、総経理の宋天増によると、AIとデータセンターの売上高比率が2023年の20％未満から2024年第1四半期には約50％に急上昇。営業利益率も6.55％に改善し、税後利益は新台幣4,443万元となりました。2024年4月の売上高は前年同期比で37.62％増加し、新台幣5.88億元に達しました。用途別売上高 2024年第1四半期の用途別売上高を見ると、半導体関連の売上高は新台幣10.61億元、光電関連の売上高は新台幣2.24億元。全体の稼働率は約80％で、連結粗利益率は前年同期比で2.83ポイント上昇し20％に達しました。これは、2023年下半期から行われた製品組み合わせの調整が成功し、AIやデータセンター関連製品が利益をもたらした結果です。AOC送受信モジュールの出荷 2023年からAOC送受信モジュールのデザインインを開始し、2023年第4四半期以降に順調にサプライチェーンに参入。2024年第1四半期からは安定した出荷を開始し、生産能力と良率も安定しています。エンドユーザーには米国大手企業が含まれ、既存の光通信顧客と新規顧客に対応しています。製品出荷と価格見通し ELASERのAOC送受信モジュールは主に子会社の源傑科技を通じて出荷され、ELASERは光エンジンの重要技術を担当しています。注文見通しは約3ヶ月で、AI製品の量産初期にあり、2024年のAOC出荷が月々増加することを期待しています。ただし、売上高比率の過度な集中を避けるために適度なバランスを取る計画です。価格帯と利益率 現在のエンド製品の価格相場は、1Gが約1ドル、400G製品が約400ドル、800G製品が800ドル。ELASERが供給する光エンジン部品の単価は低いですが、製品の利益率は全体平均よりも良好です。光モジュール製品の価格は高いものの、利益率への貢献は低いです。AIデータセンター市場の拡大に伴い、価格が維持できるかどうかは今後の観察が必要です。未来の展望 宋天増は、ELASERがAIデータセンターのサプライチェーンに参入しており、業界全体がAIデータセンターに対して楽観的であると見ています。データセンターとAIは2024年下半期から2025年にかけて前向きな展望を持つと予想されています。データセンター製品の出荷動向 データセンター向けの出荷製品は主に400Gが中心で、100Gは価格が低いため特定の顧客の需要に対応。800G製品は設計段階にあります。電信製品については、赤色供給チェーンの価格競争と生産能力の圧力により、高級製品の注文を選択し、技術的に高度な製品に焦点を当てています。そのため、電信製品の売上高比率は高くなりません。CPOとシリコンフォトニクスの進展 CPOは主に製造代行サービスとして提供され、800G以上の製品が中心です。技術プロセスは整っており、導入は顧客の推進に合わせて進行し、2025年下半期には順次展開予定。技術を整え、市場投入後即座にサービスを提供できる体制を整えています。https://www.digitimes.com.tw/
24/5/23のDigitimesの報道によると； AIが光通信産業を刺激 人工知能（AI）が光通信産業に新たな商機をもたらしています。AIデータセンターの需要が急成長しており、光通信パッケージ大手の聯鈞（ELASER）は、2023年第4四半期からAOC送受信モジュールを米国大手企業のサプライチェーンに供給開始。これにより、AI関連のサプライチェーンに本格参入し、事業成長に対する期待を高めています。売上成長と利益率の向上 2024年第1四半期のELASERの連結売上高は新台幣12.85億元に達し、総経理の宋天増によると、AIとデータセンターの売上高比率が2023年の20％未満から2024年第1四半期には約50％に急上昇。営業利益率も6.55％に改善し、税後利益は新台幣4,443万元となりました。2024年4月の売上高は前年同期比で37.62％増加し、新台幣5.88億元に達しました。用途別売上高 2024年第1四半期の用途別売上高を見ると、半導体関連の売上高は新台幣10.61億元、光電関連の売上高は新台幣2.24億元。全体の稼働率は約80％で、連結粗利益率は前年同期比で2.83ポイント上昇し20％に達しました。これは、2023年下半期から行われた製品組み合わせの調整が成功し、AIやデータセンター関連製品が利益をもたらした結果です。AOC送受信モジュールの出荷 2023年からAOC送受信モジュールのデザインインを開始し、2023年第4四半期以降に順調にサプライチェーンに参入。2024年第1四半期からは安定した出荷を開始し、生産能力と良率も安定しています。エンドユーザーには米国大手企業が含まれ、既存の光通信顧客と新規顧客に対応しています。製品出荷と価格見通し ELASERのAOC送受信モジュールは主に子会社の源傑科技を通じて出荷され、ELASERは光エンジンの重要技術を担当しています。注文見通しは約3ヶ月で、AI製品の量産初期にあり、2024年のAOC出荷が月々増加することを期待しています。ただし、売上高比率の過度な集中を避けるために適度なバランスを取る計画です。価格帯と利益率 現在のエンド製品の価格相場は、1Gが約1ドル、400G製品が約400ドル、800G製品が800ドル。ELASERが供給する光エンジン部品の単価は低いですが、製品の利益率は全体平均よりも良好です。光モジュール製品の価格は高いものの、利益率への貢献は低いです。AIデータセンター市場の拡大に伴い、価格が維持できるかどうかは今後の観察が必要です。未来の展望 宋天増は、ELASERがAIデータセンターのサプライチェーンに参入しており、業界全体がAIデータセンターに対して楽観的であると見ています。データセンターとAIは2024年下半期から2025年にかけて前向きな展望を持つと予想されています。データセンター製品の出荷動向 データセンター向けの出荷製品は主に400Gが中心で、100Gは価格が低いため特定の顧客の需要に対応。800G製品は設計段階にあります。電信製品については、赤色供給チェーンの価格競争と生産能力の圧力により、高級製品の注文を選択し、技術的に高度な製品に焦点を当てています。そのため、電信製品の売上高比率は高くなりません。CPOとシリコンフォトニクスの進展 CPOは主に製造代行サービスとして提供され、800G以上の製品が中心です。技術プロセスは整っており、導入は顧客の推進に合わせて進行し、2025年下半期には順次展開予定。技術を整え、市場投入後即座にサービスを提供できる体制を整えています。https://www.digitimes.com.tw/
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