24/5/6の経済日報によると；
- AIアプリケーションが広がる中、NVIDIAとAMDのようなAI技術のリーダー企業は高性能計算（HPC）市場に注力しています。これらの企業は、台湾TSMCのCoWoSおよびSoICなどの先進的なパッケージング技術の生産能力を確保し、TSMCのAI関連業務の拡大を後押ししています。
- TSMCはAI技術の可能性を高く評価し、4月の決算説明会で受注見通しと売上比率を修正しました。AI関連の受注見通しは当初の2027年から2028年まで延長されました。
- TSMCは、2024年にサーバー用AIプロセッサの売上が総売上の10%以上を占め、今後5年間で年平均成長率が50%に達し、2028年には売上の20%以上を占めると予測しています。
- AIへの需要が強まる中、アマゾンAWS、マイクロソフト微軟、グーグル、メタなどのクラウドサービスプロバイダーがAIサーバーの競争に力を入れています。このため、NVIDIAやAMDのAIチップが供給不足になり、TSMCに対する先進製造プロセスとパッケージング技術の注文が集中しています。これにより、TSMCの2024年および2025年の先進パッケージング能力（CoWoS、SoIC）はすでに全て予約済みです。
- 顧客からの巨大な需要に応じて、TSMCは先進パッケージング能力の拡大に積極的です。業界推定によると、今年末にはTSMCのCoWoSの月間生産能力が4.5万枚から5万枚に達する見込みであり、2023年の1.5万枚から倍増します。2025年末にはCoWoSの月間生産能力がさらに5万枚の新たな高峰に達する予定です。
- SoICに関しては、今年の終わりに月間生産能力が5千枚から6千枚に達すると予想され、これも2023年末の2,000枚から倍増します。2025年の終わりには、月間1万枚の規模に達する見込みです。大手顧客が生産能力をすべて確保しているため、TSMCの関連生産能力の稼働率は高い水準を維持するでしょう。
- NVIDIAは現在、TSMCの4ナノメートルプロセスとCoWoSパッケージング技術を使用し、SKハイニックスの高帯域幅メモリ（HBM）と共に、主力のH100チップを量産しています。また、新世代のBlackwellアーキテクチャAIチップは、より進化したN4Pプロセスと新しい規格のHBM3eメモリを使用し、計算能力がH100シリーズの倍以上になると予測されています。
- AMDは、TSMCの5ナノメートルおよび6ナノメートルプロセスを使用し、MI300シリーズAIアクセラレータを生産しています。AMDは、CPUとGPUのチップを垂直に積み重ねるSoIC技術と、CoWoSパッケージングを組み合わせることで、製造の複雑さを増しています。
Comments